WH SelfInvest

WH SelfInvest und die Steuererklärung in Deutschland

WH SelfInvest ist ein seit 1998 aktiver Broker mit Sitz in Luxemburg, reguliert durch die luxemburgische Finanzaufsicht CSSF. Das Unternehmen richtet sich an aktive Trader und Investoren mit Fokus auf Aktien, Optionen, Futures und CFDs. WH SelfInvest nutzt die Interactive Brokers Plattform für den Marktzugang.

Wie bei allen IBKR-basierten Brokern gilt: WH SelfInvest führt keine deutsche Abgeltungsteuer ab und stellt keine Jahressteuerbescheinigung nach deutschem Recht aus. Deutsche Anleger müssen ihre Kapitalerträge selbst berechnen und in der Steuererklärung angeben.

Was WH SelfInvest-Kunden für die Steuererklärung berechnen müssen

• Gewinne und Verluste aus Aktien, ETFs, Optionen und Futures nach der FIFO-Methode (§ 20 Abs. 4 Satz 7 EStG)
• Fremdwährungsgewinne aus USD, GBP und anderen Währungskonten (§ 20 Abs. 2 Nr. 7 EStG)
• Dividenden und Quellensteuer mit korrekter Anrechnung nach Doppelbesteuerungsabkommen
• Corporate Actions wie Aktiensplits, Spin-offs und Tender Offers
• ETF-Vorabpauschale und Teilfreistellung nach dem Investmentsteuergesetz (InvStG)
• Umrechnung aller Transaktionen in Euro mit EZB-Referenzkursen

BubbleTax als offizieller WH SelfInvest Partner

BubbleTax ist offizieller Partner von WH SelfInvest und wird als Steuerlösung für die Steuererklärung deutscher Kunden empfohlen. Die Zusammenarbeit wurde unter anderem in einem gemeinsamen Webinar mit stock3 vorgestellt.

All-Inclusive-Service: Steuerbescheinigung per E-Mail

WH SelfInvest bietet als einziger Partner einen All-Inclusive-Service: Kunden müssen nichts selbst hochladen – der Steuerreport für die Steuererklärung wird automatisch erstellt und per E-Mail zugestellt, sobald er verfügbar ist. Dieser Service ist direkt über WH SelfInvest buchbar.

Natürlich können WH SelfInvest-Kunden auch den regulären Weg über die BubbleTax-Plattform nutzen und ihre FlexQuery-XML selbst hochladen.

So erstellst du deine WH SelfInvest Steuererklärung

Option 1 – All-Inclusive über WH SelfInvest (empfohlen):

1. Service buchen – Direkt über WH SelfInvest den BubbleTax-Steuerservice aktivieren
2. Automatische Zustellung – Dein Steuerreport wird erstellt und per E-Mail versendet

Option 2 – Selbst über BubbleTax:

1. FlexQuery exportieren – Erstelle einen Kontoauszug in deinem WH SelfInvest-/IBKR-Konto (XML-Format)
2. Bei BubbleTax hochladen – Lade die XML-Datei hoch
3. Report erhalten – Lade deinen PDF-Steuerreport mit den Werten für Anlage KAP, KAP-INV und SO herunter

Der Report enthält alle Werte, die du für die Steuererklärung brauchst – direkt übertragbar in ELSTER oder als Beleg für deinen Steuerberater.