AGORA direct

AGORA direct und die Steuererklärung in Deutschland

AGORA direct ist die Marke der Berliner First Quant GmbH (HRB 260701, Amtsgericht Charlottenburg) und ein in Deutschland zugelassenes Wertpapierinstitut nach § 15 WpIG unter BaFin-Aufsicht (BaFin-ID 10123328). AGORA direct tritt als Introducing Broker für Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) auf und bietet deutschen Anlegern Zugang zu über 150 Börsenplätzen in mehr als 33 Ländern – inklusive Aktien, ETFs, Optionen, Futures, CFDs, Anleihen, Optionsscheinen sowie physischem Gold und Silber.

Wie bei allen IBKR-basierten Brokern gilt: AGORA direct führt keine deutsche Abgeltungsteuer ab und stellt keine Jahressteuerbescheinigung nach deutschem Recht aus. Deutsche Anleger müssen ihre Kapitalerträge selbst berechnen und in der Steuererklärung angeben.

Was AGORA-direct-Kunden für die Steuererklärung berechnen müssen

• Gewinne und Verluste aus Aktien, ETFs, Optionen und Futures nach der FIFO-Methode (§ 20 Abs. 4 Satz 7 EStG)
• Fremdwährungsgewinne aus USD, GBP und anderen Währungskonten (§ 20 Abs. 2 Nr. 7 EStG)
• Dividenden und Quellensteuer mit korrekter Anrechnung nach Doppelbesteuerungsabkommen
• Corporate Actions wie Aktiensplits, Spin-offs und Tender Offers
• ETF-Vorabpauschale und Teilfreistellung nach dem Investmentsteuergesetz (InvStG)
• Umrechnung aller Transaktionen in Euro mit EZB-Referenzkursen

BubbleTax als offizieller AGORA-direct-Partner

BubbleTax ist offizieller Partner von AGORA direct und wird als Steuerlösung für die Steuererklärung deutscher Kunden empfohlen. Da AGORA direct die Interactive Brokers Plattform (IBIE) nutzt, exportierst du dieselbe FlexQuery XML-Datei wie direkte IBKR-Kunden. BubbleTax verarbeitet diese Daten automatisch und erstellt einen vollständigen Steuerreport mit den Werten für Anlage KAP, KAP-INV und SO.

Vergünstigung für AGORA-direct-Kunden

AGORA-direct-Kundinnen und -Kunden erhalten über ihren Broker einen individualisierten Gutscheincode, der beim Bezahlvorgang auf der BubbleTax-Plattform eingelöst werden kann. Der Code ist personalisiert, einmalig einlösbar und wird mit dem Kaufpreis verrechnet. Die Vergabe erfolgt über die regulären Kommunikationskanäle von AGORA direct (z. B. Kundenbereich „Mein Agora“, Newsletter oder Kundenkommunikation).

So erstellst du deine AGORA-direct-Steuererklärung

1. FlexQuery exportieren – Erstelle einen Kontoauszug in deinem AGORA-direct-/IBKR-Konto (XML-Format)
2. Bei BubbleTax hochladen – Lade die XML-Datei hoch
3. Code einlösen – Gib beim Bezahlvorgang den AGORA-direct-Gutscheincode ein (sofern vorhanden)
4. Report erhalten – Lade deinen PDF-Steuerreport mit den Werten für Anlage KAP, KAP-INV und SO herunter

Der Report enthält alle Werte, die du für die Steuererklärung brauchst – direkt übertragbar in ELSTER oder als Beleg für deinen Steuerberater.