BubbleTax live auf dem Anlegertag München 2026
Trading trifft deutsche Steuerlogik — diesmal live vor Ort
Am Samstag, 28. März 2026 sind wir auf dem Anlegertag München in der Motorworld München. Zusammen mit WH SelfInvest sprechen wir im Raum 4 (Röhrl und Geistdörfer) über ein Thema, das mittlerweile tausende IBKR-Nutzer betrifft:
Warum reichen Trading-Daten allein nicht für die Steuererklärung — und was bei ETF-Klassifizierung, Optionen und Fremdwährungs-FIFO konkret hakt.
📍 Raum 4 – WH SelfInvest | 15:00–15:40 Uhr
Worum geht es?
Wer über Interactive Brokers oder einen Introducing Broker wie WH SelfInvest handelt, kennt das Problem: Kein automatischer Steuerabzug, keine Jahressteuerbescheinigung, keine Zuordnung zu Anlage KAP. Die steuerliche Aufbereitung liegt komplett beim Anleger.
Im Vortrag zeigen Thomas Ortmeier und Dominik Schröter, wo die Systeme konkret auseinanderlaufen:
- ETF-Klassifizierung: IBKR kennt nur „ETF". Das Finanzamt unterscheidet InvStG-Fonds (Teilfreistellung), ETNs (§ 20 EStG) und Gold-ETCs (§ 23 EStG). Die Differenz kann hunderte Euro ausmachen.
- Optionen am Jahreswechsel: Short-Put-Prämie im Dezember, Ausübung im Januar — steuerlich zwei Vorgänge in zwei verschiedenen Jahren. IBKR bildet das nicht ab.
- Fremdwährungs-FIFO: USD-Bestände sind steuerlich eigene Wirtschaftsgüter. Ein Aktienkauf in Dollar kann allein durch den Dollar-Abgang einen FX-Gewinn auslösen.
Für alle, die das Thema aus unserem Webinar mit stock3 kennen: Der Vortrag geht an einigen Stellen tiefer, und ihr könnt live Fragen stellen.
Der Anlegertag München
Der Anlegertag ist das Finanz-Event für Privatanleger in Süddeutschland. Das Programm im WH SelfInvest / stock3 Raum:
| Uhrzeit | Referent | Thema |
|---|---|---|
| 10:00 | Dr. Raimund Schriek | Rache ist kein Setup — Revenge Trading erkennen |
| 11:00 | Valentin Schelbert | Kann ein ChatGPT KI-Aktiendepot den Markt schlagen? |
| 12:00 | Michael Hinterleitner | Algo-Mix als heiliger Gral |
| 13:00 | Rene Berteit | Cable Car — Investment im breiten Aktienmarkt |
| 14:00 | Jörg Graichen | Finanzielle Freiheit — leben statt träumen |
| 15:00 | Thomas Ortmeier & Dominik Schröter | Trading trifft deutsche Steuerlogik |
| 16:00 | Oliver Baron | 242 % mit Trendfolge und Momentum |
Vor Ort sein
📅 28. März 2026, 09:30–17:00 Uhr 📍 Motorworld München
Der Vortrag wird auch als Live-Stream übertragen. Wer nicht vor Ort sein kann, kann sich hier für den Online-Stream anmelden:
Vor Ort? Kommt vorbei, wir freuen uns auf eure Fragen.
Selbst ausprobieren
Wer nicht bis Samstag warten will: IBKR FlexQuery-XML hochladen und die kostenlose Vorschau ansehen: Jetzt IBKR-Daten hochladen.
Fragen vorab? Gerne über das Feedback-Formular oder per E-Mail an info@bubbletax.de.
Haftungshinweis: Dieser Blog-Post dient Informationszwecken und stellt keine Steuerberatung dar. BubbleTax ist ein Berechnungstool. Für individuelle steuerliche Fragen wendet euch bitte an einen Steuerberater.