BubbleTax live auf dem Anlegertag München 2026
Trading trifft deutsche Steuerlogik, diesmal live vor Ort
Am Samstag, 28. März 2026 sind wir auf dem Anlegertag München in der Motorworld München. Zusammen mit WH SelfInvest sprechen wir im Raum 4 (Röhrl und Geistdörfer) über ein Thema, das mittlerweile tausende IBKR-Nutzer betrifft:
Warum reichen Trading-Daten allein nicht für die Steuererklärung, und was bei ETF-Klassifizierung, Optionen und Fremdwährungs-FIFO konkret hakt.
📍 Raum 4 – WH SelfInvest | 15:00–15:40 Uhr
Worum geht es?
Wer über Interactive Brokers oder einen Introducing Broker wie WH SelfInvest handelt, kennt das Problem: Kein automatischer Steuerabzug, keine Jahressteuerbescheinigung, keine Zuordnung zu Anlage KAP. Die steuerliche Aufbereitung liegt komplett beim Anleger.
Im Vortrag zeigen Thomas Ortmeier und Dominik Schröter, wo die Systeme konkret auseinanderlaufen:
- ETF-Klassifizierung: IBKR kennt nur „ETF". Das Finanzamt unterscheidet InvStG-Fonds (Teilfreistellung), ETNs (§ 20 EStG) und Gold-ETCs (§ 23 EStG). Die Differenz kann hunderte Euro ausmachen.
- Optionen am Jahreswechsel: Short-Put-Prämie im Dezember, Ausübung im Januar: steuerlich zwei Vorgänge in zwei verschiedenen Jahren. IBKR bildet das nicht ab.
- Fremdwährungs-FIFO: USD-Bestände sind steuerlich eigene Wirtschaftsgüter. Ein Aktienkauf in Dollar kann allein durch den Dollar-Abgang einen FX-Gewinn auslösen.
Für alle, die das Thema aus unserem Webinar mit stock3 kennen: Der Vortrag geht an einigen Stellen tiefer, und ihr könnt live Fragen stellen.
Der Anlegertag München
Der Anlegertag ist das Finanz-Event für Privatanleger in Süddeutschland. Das Programm im WH SelfInvest / stock3 Raum:
| Uhrzeit | Referent | Thema |
|---|---|---|
| 10:00 | Dr. Raimund Schriek | Rache ist kein Setup: Revenge Trading erkennen |
| 11:00 | Valentin Schelbert | Kann ein ChatGPT KI-Aktiendepot den Markt schlagen? |
| 12:00 | Michael Hinterleitner | Algo-Mix als heiliger Gral |
| 13:00 | Rene Berteit | Cable Car: Investment im breiten Aktienmarkt |
| 14:00 | Jörg Graichen | Finanzielle Freiheit: leben statt träumen |
| 15:00 | Thomas Ortmeier & Dominik Schröter | Trading trifft deutsche Steuerlogik |
| 16:00 | Oliver Baron | 242 % mit Trendfolge und Momentum |
Vor Ort sein
📅 28. März 2026, 09:30–17:00 Uhr 📍 Motorworld München
Der Vortrag wird auch als Live-Stream übertragen. Wer nicht vor Ort sein kann, kann sich hier für den Online-Stream anmelden:
Vor Ort? Kommt vorbei, wir freuen uns auf eure Fragen.
Selbst ausprobieren
Wer nicht bis Samstag warten will: IBKR FlexQuery-XML hochladen und die kostenlose Vorschau ansehen: Jetzt IBKR-Daten hochladen.
Fragen vorab? Gerne über das Feedback-Formular oder per E-Mail an info@bubbletax.de.
Haftungshinweis: Dieser Blog-Post dient Informationszwecken und stellt keine Steuerberatung dar. BubbleTax ist ein Berechnungstool. Für individuelle steuerliche Fragen wendet euch bitte an einen Steuerberater.